Списки для группировки контрагентов

Как работают списки

Можно использовать до 100 списков с любыми названиями. Для вновь зарегистрировавшихся сервис автоматически создает три базовых списка: заказчики, поставщики и конкуренты. Тем, кто уже использовал функцию отслеживания, дополнительно создается список «Мои контрагенты» со всеми ранее добавленными организациями.

Добавить компанию можно из карточки организации через кнопку «Отслеживать» или через раздел отслеживания в личном кабинете.

Один контрагент может находиться только в одном списке — при необходимости его можно переместить в другой.

Чем полезна функция группировки

• Сегментация по критериям. Списки позволяют группировать контрагентов по любым параметрам: географии, размеру бизнеса, сфере деятельности или уровню благонадежности. Это упрощает работу с большим количеством отслеживаемых организаций.
• Анализ связанных структур. При отслеживании групп компаний или аффилированных лиц удобно держать связанные организации в одном списке. Например, если за одной группой стоит несколько десятков юрлиц в разных регионах, их можно объединить для одновременного мониторинга.
• Упрощение взаимодействия с партнерами. Можно разделить компании по этапам сотрудничества: потенциальные клиенты, активные поставщики, надежные контрагенты, завершенное сотрудничество. Это позволит оперативно отслеживать ключевые события для каждой группы, не упуская важные обновления.